Дорама рассказывает о том, как действие происходит в неспокойной стране Цзычуань, где кланы Цзычуань и Сайрон ведут ожесточенную войну. но возникают новые проблемы, когда Ян Минхуа, известный судебный чиновник со зловещими намерениями, начинает восстание. Цзычуань Сю, находящийся на границе, возвращается в столицу с выдающимися военными достижениями, принося кратковременный мир на свою родину. Цзычуань Сю вместе со своими побратимами Ди Линем и Си И Линем принимают меры, чтобы устранить угрозу и восстановить спокойствие в Цзычуани. Однако, когда пыль оседает, агрессивный Сайрон официально объявляет войну Цзычуаню