Сюжет разворачивается вокруг того, что на жуткой границе переправы Инь-Ян, где сталкиваются миры смертных и духов, серия ужасных убийств сигнализирует о пробуждении древних злобных сил. Ее подозрения сосредоточены на недавно прибывшем мировом судье Бай Шань Цзюне, который имеет сверхъестественное сходство с демоном, который когда-то предал ее. Лю Фу Фэн, тысячелетний дух ивы и хранитель парома, чувствует возвращение давно утраченной предательской связи. Хотя Шан Цзюнь — смертный скептик, отвергающий сверхъестественное, он оказывается вынужден расследовать эти невозможные преступления, чтобы спасти свою жизнь. По мере того, как он глубже погружается в тайны парома – от проклятых талисманов до изменяющих форму существ – его путь становится неразрывно связанным с увядающей сущностью Фу Фэна. Есть ли способ выжить им обоим?