Сюжет разворачивается вокруг того, что действие происходит во время перехода от периода Корё к периоду Чосон. Двое друзей становятся врагами из-за разных взглядов на «мою страну». Со Хви, опытный воин и сын известного полководца, отказывается терпеть несправедливость и приводит свою жизнь в смятение, сохраняя при этом улыбку. в это же время Нам Сун Хо, умный и талантливый человек, встречается с дискриминацией из-за своей матери низкого происхождения. После того, как коррупционный скандал портит репутацию отца, Нам Сон Хо теряет мечту сдать экзамен на военную службу, а его конфликт с Со Хви углубляется из-за недоразумения