В конце династии Сун семьи Ян и Го дали клятву, что их будущие дети станут присяжными братьями и сестрами или женятся, если они разного пола. но прежде чем они смогли выполнить свой договор, обе семьи были трагически убиты вторгшейся армией Цзинь. Осиротевшие войной Го Цзин и Ян Кан были воспитаны разными мастерами боевых искусств с целью отомстить за смерть своих семей. В то время как Го Цзин следует путем чести, Ян Кан предает свою семью, перейдя на сторону армии Цзинь. В сопровождении предприимчивого Хуан Жуна Го Цзин в конце концов встречает Ян Канга, но их когда-то обещанное братство превратилось в ненависть