Дорама рассказывает о том, как holy Night — это команда, которая борется с группировками, поклоняющимися демонам. Особая способность Бау — его мощная физическая сила. Членами команды Holy Night являются Бау, Шэрон и Ким Гун. Шэрон обладает способностью распознавать демонов и проводить изгнание нечистой силы. Ким Гон помогает Бау и Шэрон. в это же время психиатр Чон Вон посещает команду Святой Ночи, чтобы спасти ее младшую сестру Ын Со. В теле Ын Со живет демон