В центре сюжета — после неудачного небесного испытания божественный повар Яо Лин Эр спасен освобожденным демоном-лисой и прячется вместе с ним, чтобы выздороветь. Когда они влюбляются, предательство разрывает их на части, что приводит к смерти демона. Перевоплотившись в мстительного смертного, он снова пересекается с Яо Лин Эр. бок о бок они раскрывают правду о его прошлом и сталкиваются с мистическими опасностями