В центре сюжета — в 1943 году в Шанхае военный агент Чэнь Цянь получил приказ убить японцев, но попал в ловушку Юджиро Ида, главы японского сливового агентства. Родился в тот день и случайно узнал о японском заговоре. Чтобы остановить зловещий план захватчиков, Чэнь Цянь начал проходить специальную подготовку, замаскировавшись под японского посланника, чтобы снова посетить агентство Мэй. Чэнь Цянь, ушедший вглубь лагеря противника, шел шаг за шагом в темноте, идя по тонкому льду, и с помощью члена Коммунистической партии Чун Яна он неоднократно избегал опасности. Когда несколько коммунистов пожертвовали собой, Чэнь Цянь был сильно потрясен и постепенно укрепил свою коммунистическую веру. После этого он сотрудничал с коммунистической подпольной организацией и успешно разгромил заговор японских агрессоров. После поражения японской армии Чэнь Цянь вернулся в Цзюньтун в качестве тайного члена Коммунистической партии и работал рука об руку с «Летающим небом» новой Коммунистической партии